OFERTA PUBLICA INITIALA DE VANZARE ACTIUNI CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.

Compania Cris-Tim Family Holding S.A. lansează oferta publică inițială de vânzare a unui număr de până la 27.066.667 acțiuni, unele nou emise cât și acțiuni existente din capitalul social al Cris-Tim Family Holding S.A., în vederea listării societății la Bursa de Valori București.

BRD – Groupe Société Générale S.A. a fost desemnată în calitate de Co-Aranjor Mandatat al ofertei, alături de BCR.

Investitorii de Retail, persoane fizice și juridice, vor putea subscrie în cadrul ofertei de vânzare acțiuni  Cris-Tim Family Holding S.A. în perioada 17 – 29 octombrie 2025, de luni până vineri inclusiv, în timpul programului de lucru al agențiilor BRD dedicate pentru ofertă, cu excepția zilei de miercuri, 29 octombrie 2025, când subscrierile vor putea fi realizate până la ora 12:00.

DETALIILE PRINCIPALE ALE OFERTEI PENTRU INVESTITORII DE RETAIL:

•    Perioada de ofertă este cuprinsa intre 17 – 29 octombie 2025, inclusiv
•    Prețul de subscriere este un preț fix de 17,5 RON per acțiune, respectiv valoarea maximă a intervalului de preț de ofertă intre 16,5 RON și 17,5 RON per acțiune, conform Prospectului
•    Plata prețului de subscriere va fi efectuată prin prelevare directă din contul curent al investitorului deschis la BRD, în contul colector aferent ofertei deschis la BRD
•    Operațiunea de subscriere va fi comisionată cu 1% din valoarea subscrisă (pentru clienții care nu au un contract de intermediere financiară cu BRD) sau, pentru restul, cu comisionul standard din contractul de intermediere financiară.
•    Prețul final de ofertă este așteptat să fie intre 16,5 RON și 17,5 RON per acțiune și va fi făcut public la Data Alocării, respectiv în data de 30 octombrie 2025 pe site-ul Bursei de Valori București www.bvb.ro și website-ul Emitentului www.cristim.ro
•    Reducere  oferită: Investitorii de Retail au dreptul la o reducere de 5% din Prețul final de ofertă („Prețul Final de Ofertă Redus”) pentru subscrierile efectuate în mod valabil în primele 4 zile lucrătoare din perioada de ofertă, conform Prospectului, respectiv până la și inclusiv la data de 22 octombrie 2025
•    Subscrierea minimă: numărul minim de acțiuni care pot fi subscrise de către un Investitor de Retail este de 300 acțiuni
•    Alocarea pro-rată: Investitorilor de Retail li se vor aloca un număr de acțiuni egal cu numărul acțiunilor subscrise în mod valabil de aceștia inmulțit cu indicele de alocare (factorul pro rata). Indicele de alocare (raportul dintre Numărul de acțiuni oferite și Numărul total de acțiuni subscrise în oferta) va fi făcut public la Data Alocării, respectiv în data de 30 octombrie 2025 pe site-ul Bursei de Valori București www.bvb.ro și website-ul Emitentului www.cristim.ro
•    Data alocării: 30 octombrie 2025
•    Data tranzacției: 31 octombrie 2025
•    Data decontării:  4 noiembrie 2025
•    Listare: Acțiunile vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București în data de 26 noiembrie sau in jurul acestei date
•    Prospectul poate fi consultat pe paginile de web ale Emitentului investors.cristim.ro  și respectiv Bursei de Valori București, www.bvb.ro

CUM PUTEȚI SUBSCRIE ACȚIUNI CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.  PRIN BRD:

Investitorii de retail pot subscrie acțiuni în cadrul ofertei:
•    prin unitățile BRD – Groupe Societe Generale S.A. care pot fi identificate accesând link-ul de aici,  în timpul programului normal de lucru, de luni până vineri inclusiv, pe parcursul perioadei de ofertă, 17 – 29 octombrie 2025,  cu excepţia ultimei zile lucrătoare a perioadei de ofertă, respectiv 29 octombrie 2025, când subscrierile vor putea fi înregistrate până la ora 12:00, ora României

sau

•    telefonic la numerele menționate în contractul de prestări servicii de investiții financiare, pentru clienții BRD care au un cont de tranzacționare piețe de capital deschis la BRD, conform procedurii menționate în contractul respectiv

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii Prospectului sunt irevocabile pe toată perioada de subscriere.

Cititi Prospectul inainte de a subscrie!

Pentru a accesa Prospectul si documentele ofertei, apăsati aici.

Prospectul de ofertă publică a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Romania în data de 15 octombrie 2025, putând fi accesat în format electronic pe website-ul Emitentului www.cristim.ro și al Bursei de Valori București www.bvb.ro.
Banca nu a efectuat sau obținut nicio verificare independenta a informațiilor conținute în Prospect. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere (explicită sau implicită) în legătură cu nicio eroare, omisiune sau declarație eronată făcută în cadrul Prospectului de către Emitent, cu excepția cazurilor de fraudă generate de Bancă sau a oricărei alte răspunderi a Băncii care nu poate fi exclusă în mod legitim. Orice puncte de vedere, opinii sau concluzii conținute în Prospect sunt doar indicative, nu reprezintă consultanță pentru investiții sau o recomandare de a investi în instrumente financiare, nu se bazează pe cercetări independente și nu reprezintă niciun angajament din partea Băncii. Prin accesarea acestor materiale, sunteți de acord să le primiți în formă electronică și este responsabilitatea dumneavoastră să luați măsuri de precauție pentru a vă asigură că nu conțin viruși, programe malware sau alte programe similare.
Acest document nu constituie și nici nu poate fi utilizat în legătură cu vreo ofertă de a vinde, invitație în vederea achiziționării de acțiuni sau solicitare a unei oferte de cumpărare a instrumentelor financiare puse la dispoziție prin ofertă. Prezentul document nu poate fi utilizat pentru, sau în legătură cu, și nu reprezintă o ofertă către, sau o solicitare făcută de, orice persoană în orice jurisdicție sau în orice împrejurare în care o astfel de ofertă sau solicitare nu este autorizată sau este ilegală. Atât distribuirea acestui document cât și vânzarea acțiunilor în anumite jurisdicții, pot fi restrictionate prin lege. 
Conținutul acestui document poate fi modificat sau schimbat în orice moment, iar Banca nu va notifica cu privire la aceste schimbări sau modificări.
Avantajele comerciale sau oportunitatea sau profitabilitatea așteptată sau beneficiile oricărei tranzacții descrise în acest document ar trebui determinate în mod independent de către investitor. Orice astfel de determinare trebuie să implice o evaluare a aspectelor legale, fiscale, contabile, de reglementare, financiare, de credit și a altor aspecte conexe oricărei astfel de tranzacții, realizată de către investitor, în baza informațiilor pe care le considera adecvate. Banca nu poate fi făcută răspunzătoare pentru conținutul informațiilor și recomandărilor pe care investitorul nu le poate obține.
O investiție în acțiuni implică anumite riscuri inerente, existente pentru deținerile și tranzacțiile cu instrumente financiare, incluzând, fară a se limita la: modificări legislative, inclusiv modificări ale regimului fiscal aplicabil sau riscuri legate de fluctuația preturilor în piață relevantă, lipsă de predictibilitate în distribuirea dividendelor, profitabilitate și profituri, fluctuația ratelor de schimb, fluctuația ratelor de dobândă și a randamentului. Investitorii trebuie să aibă în vedere aceste riscuri, împreună cu informațiile cuprinse în Prospect, înainte de a decide să subscrie acțiuni în cadrul prezentei oferte.