PFA şi Profesii liberale
IMM^{< 1M Euro}
Newsroom
IMM^{1-50M Euro}
Filialele şi societăţi asociate
Investitori şi acţionari
Corporate
Responsabilitate
Euromentor
Cariere
Informații și documente utile
Carduri şi Conturi
Piaţa valutară şi monetară
Credite
Piețe de capital
Rapoarte şi analize
Economisire și investiții
Custodie, depozitare, emitenţi
Online banking
Digital Station^NOU

OFERTA PUBLICA INITIALA DE VANZARE ACTIUNI HIDROELECTRICA

23 Jun 2023

FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionarul HIDROELECTRICA S.A., lanseaza oferta publica initiala de vanzare a unui numar de pana la 78.007.110 actiuni detinute la capitalul social al HIDROELECTRICA S.A., in vederea listarii societatii la Bursa de Valori Bucuresti.

BRD – Groupe Société Générale S.A. a fost desemnata in calitate de Co-Lead Manager al ofertei, alaturi de un sindicat de intermediere format din banci de investitii si intermediari locali si internationali.

Investitorii de Retail, persoane fizice si juridice, vor putea subscrie in cadrul ofertei de vanzare actiuni HIDROELECTRICA S.A. in perioada 23 iunie – 4 iulie 2023, de luni pana vineri inclusiv, in timpul programului de lucru al agentiilor BRD, cu exceptia zilei de marti, 4 iulie 2023, cand subscrierile vor putea fi realizate pana la ora 12:00.

DETALIILE PRINCIPALE ALE OFERTEI PENTRU INVESTITORII DE RETAIL:

•   Perioada de oferta este cuprinsa intre 23 iunie – 4 iulie 2023, inclusiv
•   Pretul de subscriere este un pret fix de 112 RON per actiune, respectiv valoarea maxima a intervalului de pret de oferta intre 94 RON și 112 RON per actiune, conform Prospectului
•   Plata pretului de subscriere va fi efectuata prin prelevare directa din contul curent al investitorului deschis la BRD, in contul colector aferent ofertei deschis la BRD
•   Pretul final de oferta este așteptat să fie intre 94 RON și 112 RON per actiune si va fi facut public la Data Alocarii, respectiv in data de 5 iulie 2023 pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro, site-ul Emitentului www.hidroelectrica.ro si site-ul Actionarului Vanzator www.fondulproprietatea.ro
•   Reducere oferita: Investitorii de Retail au dreptul la o reducere de 3% din Prețul final de oferta („Pretul Final de Oferta Redus”) pentru subscrierile efectuate in mod valabil in primele 5 zile lucratoare din perioada de oferta, conform Prospectului, respectiv pana la si inclusiv la data de 29 iunie 2023
•   Subscrierea minima: numărul minim de actiuni care pot fi subscrise de catre un Investitor de Retail este de 50 actiuni
•   Alocarea pro-rata: Investitorilor de Retail li se vor aloca un număr de actiuni egal cu numărul actiunilor subscrise în mod valabil de aceștia inmulțit cu Indicele de alocare (factorul pro rata). Indicele de alocare va fi facut public la Data Alocarii, respectiv in data de 5 iulie 2023 pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro, site-ul Emitentului www.hidroelectrica.ro si site-ul Actionarului Vanzator www.fondulproprietatea.ro
•   Data alocarii: 5 iulie 2023
•   Data tranzactiei: 6 iulie 2023
•   Data decontarii: 10 iulie 2023
•   Listare: Acțiunile vor fi admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori București in data de 12 iulie 2023
•   Prospectul poate fi consultat pe paginile de web ale Emitentului www.hidroelectrica.ro, Actionarului Vanzator www.fondulproprietatea.ro si respectiv Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro

CUM PUTETI SUBSCRIE ACTIUNI HIDROELECTRICA PRIN BRD:

Investitorii de retail pot subscrie actiuni în cadrul ofertei:
• prin unitatile BRD – Groupe Societe Generale S.A. care pot fi identificate accesand link-ul de aici, in timpul programului normal de lucru, de luni pana vineri inclusiv, pe parcursul perioadei de oferta, 23 iunie – 4 iulie 2023, cu excepţia ultimei zile lucratoare a perioadei de oferta, respectiv 4 iulie 2023, când subscrierile vor putea fi înregistrate pana la ora 12:00, ora României

• telefonic la numerele mentionate in contractul de prestari servicii de investitii financiare, pentru clientii BRD care au un cont de tranzactionare piete de capital deschis la BRD, conform procedurii mentionate in contractul respectiv

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii Prospectului sunt irevocabile pe toata perioada de subscriere.

Cititi Prospectul inainte de a subscrie!

Pentru a accesa Prospectul si documentele ofertei, apasati aici

Prospectul de oferta publica a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania si publicat in data de 22 iunie 2023, putand fi accesat in format electronic pe website-ul Emitentului www.hidroelectrica.ro, al Actionarului Vanzator www.fondulprprietatea.ro si al Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro.
Banca nu a efectuat sau obtinut nicio verificare independenta a informatiilor continute in Prospect. Nu ne asumam nicio responsabilitate sau raspundere (explicita sau implicita) in legatura cu nicio eroare, omisiune sau declaratie eronata facuta in cadrul Prospectului, cu exceptia cazurilor de frauda sau a oricarei alte raspunderi care nu poate fi exclusa in mod legitim. Orice puncte de vedere, opinii sau concluzii continute in Prospect sunt doar indicative, nu reprezinta consultanta pentru investitii sau o recomandare de a investi in instrumente financiare, nu se bazeaza pe cercetari independente si nu reprezinta niciun angajament din partea Bancii. Prin accesarea acestor materiale, sunteți de acord să le primiți în formă electronică și este responsabilitatea dumneavoastră să luați măsuri de precauție pentru a vă asigura că nu conțin viruși, programe malware sau alte programe similare.
Acest document nu constituie si nici nu poate fi utilizat în legatura cu vreo oferta de a vinde, invitatie in vederea achizitionarii de actiuni sau solicitare a unei oferte de cumparare a instrumentelor financiare puse la dispozitie prin oferta. Prezentul document nu poate fi utilizat pentru, sau in legatura cu, si nu reprezinta o oferta catre, sau o solicitare facuta de, orice persoana in orice jurisdictie sau in orice imprejurare in care o astfel de oferta sau solicitare nu este autorizata sau este ilegala. Atat distribuirea acestui document cat si vanzarea actiunilor in anumite jurisdictii, pot fi restrictionate prin lege.
Continutul acestui document poate fi modificat sau schimbat in orice moment, iar Banca nu va notifica cu privire la aceste schimbari sau modificari.
Avantajele comerciale sau oportunitatea sau profitabilitatea asteptata sau beneficiile oricarei tranzactii descrise in acest document ar trebui determinate in mod independent de catre investitor. Orice astfel de determinare trebuie sa implice o evaluare a aspectelor legale, fiscale, contabile, de reglementare, financiare, de credit si a altor aspecte conexe oricarei astfel de tranzactii, realizata de catre investitor, in baza informatiilor pe care le considera adecvate. Banca nu poate fi facuta raspunzatoare pentru continutul informatiilor si recomandarilor pe care investitorul nu le poate obtine.
O investitie în actiuni implica anumite riscuri inerente, existente pentru deținerile și tranzacțiile cu instrumente financiare, incluzand, fara a se limita la: modificari legislative, inclusiv modificari ale regimului fiscal aplicabil sau riscuri legate de fluctuatia preturilor in piata relevanta, lipsa de predictibilitate în distribuirea dividendelor, profitabilitate și profituri, fluctuatia ratelor de schimb, fluctuatia ratelor de dobanda si a randamentului. Investitorii trebuie sa aiba in vedere aceste riscuri, impreuna cu informatiile cuprinse in Prospect, inainte de a decide sa subscrie actiuni in cadrul prezentei oferte.

Formular de căutare

OFERTA PUBLICA INITIALA DE VANZARE ACTIUNI HIDROELECTRICA

CUM PUTETI SUBSCRIE ACTIUNI HIDROELECTRICA PRIN BRD: